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芯片制造厂拓展了亚洲芯片制造的未来

作者： Hailey Lynne McKeefry 2023-11-21

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几十年来，为了在全球半导体市场中占有更多的份额，各家公司一直在展开激烈的竞争。在欧洲和美国试图重返曾经享有的领导地位的同时，中国台湾也在竭力维持其目前的领导地位，而像印度、泰国和越南等亚洲国家则在尝试建立自己的一席之地。现在，随着中美关系陷入困境，这些东南亚国家便获得了这个市场的进入机会。

这种局势变化所带来的好处是巨大的。据 Mordor Intelligence 称，亚太半导体市场的目前价值为 4,302.4 亿美元，并且在未来五年内可能会爆发式增长至 6,957.3 亿美元¹。该区域预计会呈现逐年强劲增长势头，每年同比增长可达 8% 以上。

中国台湾的强大实力

根据市场研究公司 Insight Ace Analytic 的数据，2022 年中国台湾半导体市场的销售额为 445 亿美元，预计到 2031 年可达到 660.6 亿美元以上²。这一增长可能会受到一些新兴应用的推动，包括人工智能 (AI) 物联网 (AIoT)、5G 和高性能计算。中国台湾会继续在先进技术和提升产能方面进行投资。最近的几个亮点包括：

2022 年 12 月：台湾积体电路制造公司 (TSMC) 在台湾 Fab 18 Phase 8 工厂庆祝其 3 nm 节点进入量产阶段。TSMC 预计 3 nm 技术将在五年量产期间创造市值 1.5 万亿美元的终端产品³。
2023 年 6 月：TSMC 与普渡大学的安全微电子生态系统中心续签了合作伙伴关系直到 2031 年，并将携手致力于培训更多的半导体劳动力以及开展其他研究项目。该合作伙伴关系始于 2021 年，是有史以来首次将大学、工业界、TSMC 和政府联系在一起。
2023 年 7 月：TSMC 宣布计划投资 29 亿美元在台湾建设一个先进芯片工厂，以满足人们对人工智能产品的强劲需求。全球研发中心位于台湾新竹，并且拥有 7000 名员工⁴。

图 1：台湾半导体制造商正在努力突破技术极限，着眼于 2 nm 及更先进的尖端工艺技术。（图片来源：Insight Ace Analytic）

较新的发展板块

尽管欧洲和美国希望在本土创造更多的半导体产能，但半导体制造在地理上更加分散的趋势可能会持续下去（图 2）。中国台湾、韩国和中国大陆的产能持续增长，而亚洲其他地区也开始出现新的代工厂。这些较新的半导体发展板块包括印度、泰国和越南。

图 2：1990 年，欧洲、美国和日本在半导体制造领域占据主导地位。随后韩国、中国台湾和中国大陆进入了半导体市场，到 2020 年，原来的三大制造地点仅剩下约 35% 的总计市场份额。（图片来源：Statistica）

印度直到现在对半导体制造业也没什么吸引力，该国初步实施了一些新举措，但进展缓慢。例如，Vedanta-Foxconn Semiconductors 是印度 Vedanta 集团与台湾合同制造商富士康成立的一家合资公司，有望到 2027 年开始从印度的一家半导体制造厂获得收益。该工厂计划于本财年末开始建设⁵。这家合资公司正在为该项目寻求 2000 万美元的政府补助。该工厂原本专注于供应汽车行业的 40 和 28 nm 节点，但富士康退出了合作。

不过，半导体发展势头可能会得到恢复。印度政府已批准一项 91.4 亿美元的计划，大力支持印度的半导体和显示器制造。此外，几家美国半导体公司也在考虑开展印度业务。6 月，Micron Technology 宣布了其将在印度古吉拉特邦开始建设一座晶圆厂，预计一期工程将于 2024 年底建成并运行⁶。同时，富士康可能与芯片制造商 Applied Materials 签署一项协议，计划在印度卡纳塔克邦展开芯片制造合作。

此外，泰国也在利用企业减税政策努力争取为半导体工厂提供制造基地。过去，泰国推出长达八年的税收减免政策，而如今该国对企业的税收减免政策长达 13 年。此举措希望吸引专注于更精湛前端工艺的公司，例如设计芯片和蚀刻晶圆。与印度一样，泰国所做的努力更多是希望，但现实并非如此，不过各个组织的讨论声持续不断。

对于芯片制造商而言，另一个崭露头角的市场是越南，该国也在开展投资来吸引新业务。该国之所以具有吸引力，是因为其毗邻中国、拥有强大的港口系统以及低成本的熟练劳动力⁷。随着 Samsung Electronics 将在该区域追加 33 亿美元的投资，该国所做的努力似乎正在获得回报。自 2021 年以来，这家公司已在越南投资了 650 亿美元，目前在该地区一共拥有 28 家工厂。

半导体制造格局正在发生变化。虽然传统参与者将会努力争夺市场地位，但未来十年可能会出现更多亚洲国家加入到半导体生产之列，即便是存在技术挑战；因而会产生比以往更丰富、更多样化的产品来源。